В живописном уголке России, в небольшом городке Калязине, скрывается тайна, о которой мало кто подозревает: здесь расположен секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она накладывает могущественное заклятие, отрезая город от остального мира и превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель ясна: она стремится очистить мир от людей, заменив их сказочными созданиями. В это непростое время Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть прежний облик родному городу. В борьбе за правду и справедливость его поддерживают верные друзья: умелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается эпическая битва за человечность, любовь и право на существование в мире людей.