**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года по улицам маленького городка Бемиджи разъезжает Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинается череда кровавых преступлений, за расследование которых берутся местные стражи порядка — энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник по профессии, оказываются втянуты в опасную игру после убийства Рая Герхардта — сына главаря преступного клана. Пока они пытаются замести следы, полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, в котором замешан погибший Рай.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго, пара с сомнительным прошлым, решают ограбить брата Рэя — Эммита. Но их план проваливается, и вскоре они оказываются в центре расследования двойного убийства. Одной из жертв становится старик с таинственной историей, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед подозрительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет на него другие виды.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы — все воюют друг с другом. Чтобы сохранить хрупкий мир, лидеры кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Но когда итальянцы и афроамериканцы наконец договариваются о перемирии, внезапно умирает глава итальянской мафии, и всё идёт наперекосяк.