В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает крупное торговое событие — знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушается, когда происходит громкое убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые ему неведомы. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.